Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

В 2024 году российский рынок новых легковых автомобилей вырос почти в полтора раза и по объёмам продаж стал четвёртым в Европе. Какие марки и модели показали лучшие результаты? Что происходит в сегментах подержанных авто, электрокаров и гибридов? Каковы тренды в сфере автокредитования и какие прогнозы аналитики делают на 2025 год? Отвечаем на эти вопросы.

Рынок новых машин: китайские марки растут быстрее, чем Lada

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году в России было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот результат на 48,4% превосходит суммарные показатели 2023 года.

На протяжении 2024 года дилеры ежемесячно продавали от 120 до 160 тысяч машин. Результаты января и февраля были ниже средних цифр, а октября — выше.

В первом случае на снижение продаж повлияли активные покупки в декабре 2023 года, подстегиваемые предновогодними дилерскими акциями и ожиданиями повышения цен. Что касается всплеска продаж в октябре, то аналитики связывают его с существенным увеличением утилизационного сбора. Понимая, что цены неизбежно и заметно вырастут, те, кто планировал покупку автомобиля, решили сделать это, не дожидаясь подорожания.

В итоге цифры сентябрьских и октябрьских продаж оказались самыми высокими за год. После чего в ноябре последовал откат. Реализации снизились со 171 до 122 тысяч. Итоги декабря оказались немногим лучше — 123 тысячи проданных авто.

При этом в зачёте марок за минувший год не произошло больших изменений. Несменяемый лидер последних лет — LADA реализовала 436 155 машин.

Поднявшийся на вторую строчку Haval закончил год с результатом 190 624 авто. Третий на пьедестале — бренд Chery отчитался о 157 040 проданных машинах. Четвёртое место за Geely c 149 118 переданными покупателям экземплярами. Пятое у Changan —106 105 штук.

В первую десятку также вошли: Omoda (49 533 шт.), Exeed (40 878 шт.), Jetour (35 095 шт.), Belgee (34 637 шт.) и Tank (28 488 шт.).

Если же говорить о результатах относительно 2023 года, то все бренды первой десятки, за исключением Exeed (-3%), прибавили в продажах. Но росли все по-разному.

Рост продаж LADA составил 34,4%. Примерно такая же (+ 32%) прибавка у Chery, которая, кстати, в 2024 году вывела на российских рынок три новых модели. Несложно заметить, что показатели этих марок оказались ниже 48,4% — средних цифр роста по рынку.

В то же время Geely увеличила продажи на 59,4%, Haval — на 70%. У обеих компаний в прошлом году было по пять российских новинок.

Ещё больше впечатляют результаты Changan и Jetour, прибавивших по 122% и 294% соответственно. Но и им очень далеко до Belgee, умножившего продажи в 28 раз.

Безусловно, этот взлёт обусловлен активной фазой выхода на российский рынок и скромными итогами 2023 года. Но приведённые выше абсолютные цифры реализованных машин и место в первой десятке говорят о несомненном успехе белорусско-китайской марки.

Отечественный авторынок рос не только в абсолютных цифрах продаж, но и по числу представленных марок и моделей. В 2024 году на российский рынок официально вышли бренды: Avatr, Oting, VGV, Knewstar, Soueast, M-Hero, MG, Wey, Seres Aito и Lynk&Co. Количество новых моделей выросло более чем на сотню. Как написал тот же «Автостат» в одном из своих релизов, одних только китайских автомобильных марок в России уже больше 60, и 35 из них работают официально.

В целом доля китайских брендов достигла 58%. Это видно и по списку самых продаваемых моделей.

Да, в лидерах снова LADA — годовые тиражи Granta и Vesta составили 201 494 и 123 170 экземпляров. Вместе с тем шесть из десяти машин в первой десятке — HAVAL Jolion (83 828 шт.), Chery Tiggo 7 Pro Max (64 811 шт.), Chery Tiggo 4 (52 700 шт.), Geely Monjaro (47 893 шт.), Omoda C5 (38 374 шт.) и Haval M6 (38 043 шт.) — с китайскими эмблемами.

А вот доля машин так называемых традиционных брендов продолжает снижаться. Суммарные продажи новых «европейцев», «японцев», «корейцев» и «американцев» составили только 7%.

Что касается цен, то хотя они и не росли так заметно, как в 2022 и 2023 годах, всё же стали больше. Итоговой статистики за 12 месяцев 2024 года пока нет, но есть данные с января по ноябрь.

За этот период средневзвешенная цена нового автомобиля в России подросла на 6% — с 2,96 до 3,12 миллионов рублей.

Другие важные цифры российского рынка новых авто в 2024 года (доли в общем объёме продаж):

SUV — 68%,
седаны — 19%,
хэтчбеки — 8%,
машины с АКП — 69%,
машины с полным приводом — 39%,
машины премиального сегмента — 10%,
импортируемые автомобили — 59%,
дизельные автомобили — ˂ 1%,
электромобили и гибриды — 5%.

Гибриды наступают и выигрывают

Продажи машин, использующих электрические источники энергии, тоже заметно выросли. В 2023 году российские покупатели приобрели 35 059 электромобилей и гибридов, что составило 3,3% от общего объёма рынка. В 2024 продажи авто таких типов достигли 75 685 единиц, а их доля поднялась до 5%.

Примечательно выглядят и другие тренды. По итогам позапрошлого года продажи гибридов (20 681 шт.) примерно в полтора раза превышали показатели чисто батарейных электричек (14 378 шт). Но за 2024 год расклад сил существенно поменялся. Аналитики «Автостат Инфо» насчитали 57 468 проданных гибридов и 18 217 электрокаров. Это значит, что на сегодня счёт уже 3:1 в пользу команды гибридов.

При этом локомотивами продаж в обоих категориях являются не машины местной сборки, и не модели официально представленных в России брендов, а автомобили, завозимые по схеме параллельного импорта. Среди гибридов с большим отрывом от остальных лидируют модификации компании Lixiang L6 и L7, а в сегменте электрокаров недостижимым для соперников остаётся Zeekr 001. Все они производятся в Китае.

Автомобили с пробегом: аналитики прогнозируют снижение цен

Продажи подержанных автомобилей в России за 2024 год составили 6 миллионов 35 тысяч единиц, что на 6% больше итоговых показателей 2023 года.

Среди марок, которые чаще всего покупали россияне, можно выделить: LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Среди моделей лидируют LADA Granta, Kia Rio, LADA 2107, Kia Rio, LADA 2114 и Ford Focus.

Несмотря на активную экспансию китайских брендов и стабильный рост продаж новых автомобилей в течение последних двух лет, доля относительно свежих экземпляров на рынке подержанных машин остаётся очень низкой. Продажи автомобилей в возрасте от четырёх до пяти лет составили лишь 7% от общего объёма. На предложения по автомобилям от шести до девяти лет пришлось 18%, а на 10–12-летние — 13%.

Остальные 63% — это самые возрастные машины старше 12 лет.

Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России за 2024 год выросла на 4% и составила 1,12 миллиона рублей. По мнению аналитиков, это предел, и вскоре возможно снижение стоимости. Это связывают с подорожанием заёмных средств, необходимых дилерам для выкупа машин на вторичном рынке с целью заработка на последующей перепродаже.

Ключевая ставка ЦБ росла, но кредитов взяли больше

В течение прошлого года Центральный банк России трижды повышал ключевую ставку: в июне с 16 до 18%, в сентябре — до 19% и в конце октября — до 21%. Соответственно, дорожали и кредиты. Однако первичный и вторичный рынки неодинаково отреагировали на действия финансового регулятора.

На первичном рынке были периоды снижения количества кредитных покупок в январе, апреле, июне, октябре и ноябре. Но в целом по сравнению с 2023 годом число приобретённых на заёмные средства машин выросло на 73%. Доля автомобилей, купленных в кредит, также увеличилась с 43 до 48,3%.

Если бы не целевые госпрограммы, включающие льготы на покупку нового авто для ряда категорий граждан, результаты, скорее всего, не сильно бы отличались от ситуации с займами на вторичном рынке.

Хотя в абсолютных цифрах количество приобретённых в кредит машин с пробегом и выросло на 1%, их доля сократилась с 47 до 32,8%. Это даже меньше, чем в 2022 году. Тогда этот показатель был равен 36%.

Прогнозы на 2025 год: автомобили продолжат дорожать

В октябре и ноябре 2024 года новые машины активно приобретали не только частные покупатели. Зная о скором повышении утилизационного сбора, запаслись автомобилями и дилеры.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков написал в своём телеграм-канале, что к концу прошлого года на складах дилеров насчитывалось минимум 300 тысяч машин. В зависимости от марки это от трёх до десяти ежемесячных объёмов продаж. Такие запасы, безусловно, позволят какое-то время пусть и не удержать цены на текущих уровнях, но хотя бы не повышать резко.

Тем не менее покупку автомобиля лучше не откладывать. Многие аналитики склоняются к тому, что к концу года новые машины подорожают на 20-30%.

Рынок в итоге может сократиться до 1,4 миллиона продаж, то есть приблизительно на 15%.

При этом некоторые немассовые сегменты, возможно, продолжат расти. Главный редактор профильного сайта Ev-Start Руслан Тарасов считает, что продажи чистых электромобилей как минимум не снизятся. Но для этого должны состояться все запланированные официальные премьеры, а в дилерские центры поступить обещанные Avatr 11, Exlantix ES, Lynk&Co Z10 и MG4 EV. Если будут и другие премиальные новинки, то продажи даже увеличатся.

По гибридам, где ожидается появление моделей Exlantix ET, Exlantix ES PHEV, Lynk&Co 08, Rox 01 и Aito Seres M9, эксперт прогнозирует двукратный рост. Для покупателей премиальных электрокаров и гибридов повышение утильсбора не станет помехой.

Актуальные статьи по темамХочу авто Есть авто Хочу продать